太陽能光伏電池片依據(jù)不同的結(jié)構(gòu)和不同的制造技術(shù)，分為AL-BSF、PERC、PERT、HJT、IBC及TOPCON等種類。

其中AL-BSF電池仍占據(jù)當(dāng)前較大部分市場(chǎng)，PERC電池的產(chǎn)能最為高效，PERT電池在PERC電池的技術(shù)上進(jìn)行了部分技術(shù)改造。

預(yù)計(jì)隨著技術(shù)及工藝的不斷進(jìn)步，HJT、IBC及TOPCON等電池將不斷擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模。

在《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的推動(dòng)下，各種晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步迅速。

2017年，規(guī)模化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)鋁背場(chǎng)單晶和多晶硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到20.3%和18.7%的水平。

使用PERC電池技術(shù)的單晶和多晶硅電池則進(jìn)一步使效率提升至21.3%和20.0%。未來雙面N型PERT電池和異質(zhì)結(jié)(HJT)電池進(jìn)入量產(chǎn)，并且會(huì)成為發(fā)展的主要方向之一。

BSF電池目前仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，2017年占比達(dá)83%，隨著新技術(shù)的發(fā)展，占比將逐年降低。

PERC電池是當(dāng)前最高效的電池，2017年市場(chǎng)份額占比達(dá)15%，2018年預(yù)計(jì)將達(dá)40%以上。未來隨著各廠家產(chǎn)能建設(shè)完成及逐漸釋放，PERC電池市場(chǎng)占比將逐年增加。

而雙面N型PERT電池、背接觸(IBC)電池、異質(zhì)結(jié)(HJT)電池等新興高效電池也將逐步提高市場(chǎng)份額。

PERC電池產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，占比逐步提升

根據(jù)Taiyangnews的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球2015年P(guān)ERC產(chǎn)能為4.52GW，到2017年產(chǎn)能上升至28.9GW，估計(jì)2018年P(guān)ERC電池產(chǎn)能達(dá)65.69GW，3年復(fù)合增長(zhǎng)率約144%。

產(chǎn)量方面，全球2015年P(guān)ERC產(chǎn)量為2.89GW，2017年產(chǎn)量上升至17.91GW，估計(jì)2018年產(chǎn)量達(dá)49.98GW，3年復(fù)合增長(zhǎng)率約為159%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年通威電池片出貨量高居第一，愛旭與展宇并列第二，而聯(lián)合再生能源、茂迪則位列四、五名。

2018年通威、愛旭、展宇等電池片大廠持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模化及擴(kuò)充新產(chǎn)能，出貨量均超過4GW，其中通威總出貨量超過6.5GW，遙遙領(lǐng)先其他廠商。

2018年P(guān)ERC電池片出貨量排名依次是愛旭、平煤、通威。

市場(chǎng)增量主要系下半年應(yīng)用領(lǐng)跑者帶來大量雙面高效PERC電池片的需求，其中廣東愛旭提早轉(zhuǎn)換產(chǎn)線，雙面電池片出貨1.4GW，遠(yuǎn)超其他電池片廠家。

光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目一直引領(lǐng)著光伏技術(shù)的發(fā)展潮流，中標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)呈現(xiàn)已然成為光伏行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

據(jù)悉，在第三批領(lǐng)跑者中標(biāo)項(xiàng)目中，72%采用了PERC技術(shù)方案，成為光伏領(lǐng)跑者應(yīng)用最廣泛的技術(shù)方案。

PERC技術(shù)是在常規(guī)太陽能電池的基礎(chǔ)上，在電池的背面添加一個(gè)電介質(zhì)鈍化層來增加反射以提高電池效率。

PERC電池產(chǎn)線僅需在現(xiàn)有常規(guī)電池產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增加背面鈍化鍍層與激光開槽兩道工序，就能提升P型單晶硅1%的效率，提升多晶硅0.6%的效率。

N型電池片尚未成熟，TOPCON及HJT有望引領(lǐng)未來

N型電池片由于產(chǎn)能及技術(shù)方面尚未成熟，成本及售價(jià)高居不下，效率表現(xiàn)不及預(yù)期，目前仍無法與P型電池競(jìng)爭(zhēng)，不少廠商也相應(yīng)推遲了N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

2018全球N型產(chǎn)能約9.4GW，其中PERT的量產(chǎn)化難度較低，產(chǎn)能約2.1GW，TOPCon則有約2GW的產(chǎn)能，而HJT及IBC目前分別擁有3.8GW及1.5GW的產(chǎn)能。

由于技術(shù)含量較高、設(shè)備及材料成本昂貴、終端市場(chǎng)需求乏力等因素，目前僅少數(shù)廠商具備N型電池量產(chǎn)能力。

預(yù)期2019年TOPCon電池將加快導(dǎo)入，有望成為N型技術(shù)主要發(fā)展路線之一，而HJT電池的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也會(huì)隨著整體市場(chǎng)需求增加而啟動(dòng)。

電池設(shè)備高速發(fā)展，年均市場(chǎng)空間達(dá)百億

從工藝上來看，PERC電池片的制作流程主要包括以下環(huán)節(jié):清洗制絨、擴(kuò)散制結(jié)、單面刻蝕和邊緣隔離、背面沉積氧化鋁、雙面沉積氮化硅、背面鈍化激光開槽、絲網(wǎng)印刷、燒結(jié)、分選。

其大部分工藝與常規(guī)鋁背場(chǎng)工藝相同，新增背面鈍化鍍層與激光開槽兩道工序。

目前PERC電池片在生產(chǎn)中大規(guī)模應(yīng)用，主要因?yàn)槌Ｒ?guī)鋁背場(chǎng)電池生產(chǎn)線進(jìn)行部分工藝流程改造，即可用于PERC電池片生產(chǎn)。

當(dāng)前中國(guó)光伏電池制造設(shè)備企業(yè)已具備了成套工藝流程設(shè)備的供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如清洗/制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、等離子刻蝕機(jī)等已在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線中占據(jù)主導(dǎo)地位，但整體技術(shù)水平同國(guó)際一流廠商仍有差距，成套線自動(dòng)化程度較低。

管式PECVD設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備實(shí)力相近，份額逐步擴(kuò)大，正在加速進(jìn)口替代過程。

但全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、自動(dòng)分揀機(jī)、連續(xù)式PECVD設(shè)備仍然依賴于進(jìn)口，未來國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商主要向高效化和智能化發(fā)展。

目前國(guó)內(nèi)光伏電池主流建線同時(shí)采購國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口設(shè)備，其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)占近70%的比例，未來仍有提升空間。

根據(jù)PVInfolink的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016及2017年全球光伏電池片產(chǎn)能分別為83.33及131.80GW，預(yù)計(jì)全球2018-2020年光伏電池片產(chǎn)能將分別達(dá)到157.9、175.3及187.1GW。

根據(jù)前文《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線2018》的相關(guān)分析，假設(shè)2018-2020年P(guān)ERC電池滲透率分別為40%、60%及68%，預(yù)計(jì)2018-2020年BSF電池滲透率分別為54.8%、35%及20%。

據(jù)測(cè)算，2018-2020年光伏電池片設(shè)備市場(chǎng)需求分別為148.16、136.74、55.29億元，年市場(chǎng)空間超百億，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。

未來隨著新型光伏電池片技術(shù)的應(yīng)用，光伏電池片設(shè)備廠商有望在已有技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，突破新的技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)新型電池片設(shè)備的進(jìn)口替代。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)的崛起于成熟將為國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商帶來更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

補(bǔ)貼退坡及平價(jià)上網(wǎng)為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)健康發(fā)展帶來良好契機(jī)。

光伏電池片的轉(zhuǎn)換效率是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵影響因素，2020年之前，PERC將仍是光伏市場(chǎng)主流路線，PERC電池廠商也將加大擴(kuò)產(chǎn)力度。

隨著全球光伏行業(yè)景氣度持續(xù)提升，我國(guó)光伏行業(yè)保持高速發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)電池生產(chǎn)投資不斷加大，產(chǎn)能不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

光伏電池設(shè)備處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，在產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的作用，已經(jīng)具有國(guó)際先進(jìn)水平的優(yōu)秀設(shè)備商有望加速進(jìn)口替代進(jìn)程，迎來黃金發(fā)展期。

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